Qui sommes-nous?

Forts de plus de trente ans d’expérience, nous sommes des spécialistes en prévoyance, financement immobilier, conseil en caisse de pension, planification de retraite, conseil en fiscalité, droit, entre autres.

Notre expérience montre quotidiennement que le besoin de conseils spécialisés dans ces domaines est réel, et qu’il est nécessaire d’aborder ces questions suffisamment tôt avant l’âge de la retraite.

Notre mission

Fournir aux particuliers et entreprises le meilleur conseil en:

• Planification de retraite
• Protection familiale et patrimoniale
• Optimisation fiscale avec accent sur les possibilités dans les 2ème et 3ème piliers, rachats, retrait ou nantissement pour l’acquisition de la propriété
• Optimisation de solutions de libre-passage
• Planification matrimoniale (ou de concubinage) et successorale dans le cadre des 2ème et 3ème piliers
• Opportunité et choix entre rente et capital à la retraite et incidences fiscales

Notre méthode

Nos activités sont structurées de la façon suivante:

• • Un premier entretien sans frais pour définir vos besoins, la nature et l’étendue de notre intervention éventuelle.
  • Soumission d’un devis basé sur la complexité de votre situation particulière et du volume de travail estimé nécessaire.
  • Un deuxième entretien pour présenter notre analyse et nos recommandations.
  • Décisions sur la mise en place des mesures recommandées

Nos recommandations

Nos conclusions font l’objet d’un rapport écrit.
Vous avez ensuite la possibilité de mandater CPP Conseil et son réseau pour la mise en place des recommandations.