Quiénes Somos

Somos un equipo con amplia experiencia en seguros, financiación inmobiliaria, programas corporativos de pensiones, planificación de jubilaciones, planificación de inversiones, asesoría fiscal, nóminas, asesoría legal y notarial, etc.

Nuestra experiencia muestra todos los días que existe una necesidad real de asesoramiento sobre cómo planificar la jubilación, optimización de la Seguridad Social Suiza (1er, 2º y 3er pilares), impuestos y planificación patrimonial. ¡Incluso intentar entender su propio certificado de pensión asusta!

Nuestra misión

Acompañarle a través de todas las etapas de la vida y brindarle el mejor asesoramiento posible sobre:

• Planificación de pensiones y jubilación
• Protección familiar y patrimonial
• Optimización de impuestos con énfasis en las posibilidades del segundo y tercer pilar del sistema suizo de pensiones, recompras, rescate o pignoración del plan de pensiones para acceder a la propiedad de su vivienda…
• Beneficios adquiridos de planes de pensiones, opciones y optimización
• Hipotecas y adquisición de inmuebles
• Planificación patrimonial con especial atención al 2º y 3er pilar del sistema suizo de pensiones
• Decisiones sobre la elección de pensión entre renta o capital cuando se retire y sus implicaciones fiscales
• Estrategia de inversión para asegurar el crecimiento del capital y / o renta regular.

Nuestro método

Una vez que acepta que nos reunamos con usted, nuestras actividades se estructuran de la siguiente manera:

• Una primera entrevista sin coste para definir su perfil de cliente en la que repasamos en detalle su situación personal
• Acuerdo sobre alcance de nuestra posible intervención
• Envío de un presupuesto basado en la complejidad de su situación particular y la carga de trabajo requerida estimada. Esto también incluirá cualquier remuneración que esperamos recibir de nuestros socios comerciales
• Firma de un acuerdo comercial
• Una segunda entrevista para presentar nuestro análisis y nuestras recomendaciones
• Decisiones sobre la puesta en práctica de las medidas recomendadas **

Le ofrecemos nuestras conclusiones en un informe por escrito

• ** A continuación, usted tiene la opción de solicitar a nuestro equipo llevar a cabo las medidas que recomendamos, o bien utilizar sus asesores personales. ¡La decisión es totalmente suya!